黃致遠的部落格

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5G基站建設 ▎事件 3月6日，工信部召開加快5G發展專題會，工信部副部長陳肇雄強調：要充分認識加快5G發展的重要性、緊迫性，科學把握5G發展面臨的新形勢新要求，務實推動5G加快發展。加快網絡建設、深化融合應用、壯大產業生態。 這已經是高層半月內六次強調推動5G加快建設，行業發展有望顯著加速。 同日，中國移動啟動2020年5G二期無線主設備集中採購，截至目前已有28個省公司發標，合計23.21萬個5G基站。 此次中國移動備受關注的集采有以下幾點超出市場預期： ①時間節點上明顯超出市場預期 受疫情影響，此前市場預期本次集采將推遲到3月底或者4月初，但在中央政治局、工信部明確提出加速5G網絡建設之後，中國聯通聯合電信明確提出在Q3之前完成新增25萬個5G基站建設目標，而3月6日中國移動的集采也是明顯提前； ②總量符合預期 中國移動官網發標出來僅有28個省公司，合計23萬個以上5G基站，其中北京、天津和上海地區還未發標，如果參考江蘇、廣東、浙江等一線省份此次集采5G基站數量均超過2萬個，假設北京、天津、上海三個直轄市平均集采1.5-2萬個，則此次集采總數有望達28-29萬個。 ... ③份額更為集中，有利於國內主設備商。 從移動各個省公司的發標情況來看，28個省公司中，有23個省份是明確的中標份額為3份，少部分為2個，僅有湖北的份額分4個。相比以往，此次份額分配更為集中，平均折算第一位中標份額為57%，第二位份額為29%，第三位為13.5%。份額集中更利於國內設備廠商獲取更高份額。 ▎小結 天風證券點評認為，5G通信產業作為新基建重要板塊之一，無論是從「穩投資」還是科技/消費產業帶動效應來看，效果顯著。 2020年是中國5G大規模建設的第一年，2021-2023有望進入建設高峰期。 再結合全球5G建設節奏，第二梯隊國家規模建設時間預計晚於第一梯隊2年左右時間，他們以本土和海外供應商為主，中國設備商預計能獲取較大份額。 在這輪5G建設周期裡面，國內領先的設備商受益的高點預計在2023年。 投資機會重點關注在5G網絡（主設備為核心）+5G應用（視頻+流量+物聯網），我們把這些核心股總結到一張圖裡，整條產業鏈作為市場明牌主線，都值得大家重視起來！ 塑料結構件 消費電子這個細分方向5G時代王者歸來，已有龍頭公布「翻倍」一季報，還有兩家公司也值得重視 近期消費電子板塊表現平平，但一些有業績支撐，能夠兌現高增長預期的公司出現逆勢上行走勢。 智動力3月5日晚間公布2019年年報及一季報預告，一季報扣非凈利潤同比翻倍增長，上升129.23%-181.62%，超市場預期，股價當日漲停。 為何智動力業績表現逆勢超預期？東吳證券的最新報告指出，這與5G智能機加速滲透後，塑膠結構件市場的爆發有直接的關係。 智慧型手機正式步入5G時代，無線充電技術也將成為手機的標配，這對手機結構設計及供應鏈提出了新的要求。 由於金屬對5G信號機無線充電電磁波的屏蔽作用，手機後蓋的「去金屬化」已經勢在必行。 ... 後蓋的選擇有以下幾種：塑膠、玻璃和陶瓷為代表，其中玻璃多為高端智慧型手機使用，而塑料塑膠後蓋因成本低廉、性價比高，符合5G手機初期降低成本、占領市場的需求。 而目前來看，塑膠後蓋在新技術的推動下，「手感」和「顏值」逐步向高端的3D玻璃靠攏，且加工生產流程遠少於玻璃，正逐步擺脫「低端」的刻板印象，市場占有率有望進一步提升，東吳證券預計2020年隨著5G手機滲透率的提升，塑膠後蓋的市占率有望達到50%（19年38%）。 ... 隨著5G手機換機潮的臨近，以及印度智慧型手機市場（多用塑料後蓋）的爆發，塑膠後蓋的相關公司的出貨量有望進一步提升。 ▎重點關注 智動力：公司是三星功能性器件重要供應商，也與OPPO、VIVO、小米以及TCL等建立了良好的合作關係，業務以散熱器件和塑膠後蓋雙輪驅動。 星星科技：沉睡已久玻璃蓋板及塑膠後蓋龍頭，公司是華為終端玻璃蓋板重要供應商，受益3D玻璃需求提升。子公司聯懋是塑膠結構件龍頭，供應國內主流手機廠商，5G手機對塑膠後蓋的需求將帶動公司訂單量價齊升。 領益智造：公司已是蘋果、華為、小米、OPPO等一線手機品牌的供應商，精密功能及結構件已成為公司營收占比和毛利率最高的業務，子公司東方亮彩深耕塑膠結構件業務多年。

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